CRM para WhatsApp com funil de vendas e caixa de entrada da equipe
Funil de vendas em quadro, caixa de entrada da equipe, tarefas, calendário e níveis de acesso, tudo ligado ao WhatsApp pela API oficial. Veja quem está em cada etapa, quem ficou esquecido e por que um negócio foi perdido.
Para quem é e para quem não é
É para você se
- sua empresa vende ou atende pelo WhatsApp e quer saber em que etapa está cada cliente;
- mais de uma pessoa atende o mesmo número e vocês precisam dividir as conversas;
- você quer usar a API Oficial do WhatsApp Business (Meta), com modelos aprovados e automações;
- você quer achar os negócios parados antes que o cliente esfrie.
Não é para você se
- você precisa atender Instagram, Messenger, Telegram, SMS ou e-mail no mesmo lugar (o InvestCRM atende só o WhatsApp);
- você quer vários números na mesma conta (cada conta conecta 1 número);
- você quer fazer ligações pelo sistema;
- você quer mandar mensagens para listas compradas ou para quem não pediu.
O que você consegue fazer
Funil de vendas
- Quadro (kanban) com placar: em aberto, ganho, perdido e taxa.
- Motivo da perda em cada negócio perdido.
- Visões Funil, Lista e Conversão, com exportação.
- Filtros, inclusive “esquecidos há 3, 7, 15 ou 30 dias”.
- Etapas editáveis e vários funis.
- Dentro do negócio: nota, tarefa, WhatsApp, ligação e reunião.
- Tarefas e Calendário.
Caixa de entrada da equipe
- Todas as conversas num lugar, com visões por atribuição, lembretes e favoritos.
- Filtro de janela de 24 horas aberta ou fechada.
- Responsável pela conversa, lembretes, observação interna e envio de mídia ou modelo.
- Botão “Suspender”, que pausa as automações de um contato.
Contatos
- Importação de CSV ou XLSX com um assistente que pede a confirmação de opt-in.
- Tags, campos personalizados e segmentos dinâmicos.
- Lista de bloqueio automática: quem responde SAIR, PARAR ou DESCADASTRAR entra nela.
Equipe e segurança
- Níveis de acesso: Leitor, Colaborador, Editor, Administrador e Proprietário.
- Verificação em duas etapas e opção de sair de todos os dispositivos.
- Registros de atividade (auditoria nos planos Business e Avançado).
- Sistema em português, inglês e espanhol, que pode ser instalado no celular (PWA).
Como funciona a implantação
Crie a conta
O teste grátis dura 7 dias, com tudo liberado e sem cartão.
Conecte o número
pela janela da Meta (Cadastro Incorporado), sem criar aplicativo. Veja os detalhes na página da API oficial do WhatsApp.
Importe os contatos
que deram permissão (opt-in) e crie as tags.
Desenhe o funil
com as etapas reais da sua venda.
Convide a equipe
com o nível de acesso certo para cada pessoa.
Se preferir ajuda, existe o Setup Assistido, pago uma vez; o valor aparece no app, na tela Assinatura. Veja também Implantação e treinamento.
Limites reais
- 1 número por conta. Outro número precisa de outra conta, com assinatura própria.
- A quantidade de funis, convidados e contatos ativos depende do plano. Os planos estão em investcrm.com.br.
- Não atende Instagram, Messenger, Telegram, SMS ou e-mail.
- Não faz chamadas pelo sistema.
- Na API oficial, a Meta cobra as mensagens à parte, por mensagem (não por conversa, desde 01/07/2025), conforme a tabela oficial dela (consultada em 05/10/2026), na forma de pagamento cadastrada na própria Meta. O InvestCRM não cobra por mensagem.
Perguntas frequentes
O InvestCRM tem plano grátis?
Não. Toda conta nova tem teste grátis de 7 dias com tudo liberado e sem cartão. Se o teste acabar sem plano, a conta para de enviar, mas nada é apagado.
Posso usar mais de um número?
Cada conta conecta 1 número. Para outro número, crie outra conta.
Minha equipe pode atender junto?
Sim, por convite e com níveis de acesso. O número de convidados depende do plano.
Usa o app WhatsApp Business e organiza por etiquetas?
Conheça o InvestCRM Web, que transforma as etiquetas do app em etapas de funil. Ele conecta por QR code, que não é a API oficial, e tem cadastro separado.
Teste o CRM na sua operação
Crie a conta, conecte o número e monte o primeiro funil. São 7 dias com tudo liberado, sem cartão.